Checkliste für Einkommensteuererklärung
Einkünfte:
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Lohnsteuerbescheinigung
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Bescheinigung über:
Arbeitslosengeld/Elterngeld/Kurzarbeitergeld, Krankengeld und Mutterschaftsgeld
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Bei Rentenbezug: (z.B. Alters-,
Erwerbsunfähigkeits-, Witwen- private Versicherungsrenten), bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid, jährliche Rentenbescheinigungen
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Bescheinigung über vermögenswirksame
Leistungen (z.B. Bausparvertrag): Anlage VL
Vermietungseinkünfte:
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Miete/Nebenkosten (Mietvertrag,
Kontoauszug)
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Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühr,
Grunderwerbssteuer
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Bau-, Reparaturrechnungen
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Zinsbescheinigungen Darlehen
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Sonderabschreibung für ein Baudenkmal,
Gebäudesanierung
Einkünfte aus Kapitalvermögen:
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Steuerbescheinigungen bei einbehaltener
Zinsabschlagsteuer
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Verkauf von Aktien etc.
Sonderausgaben:
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Riesterrente
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Rüruprente
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Einzahlung in ausl. gesetzliche
Rentenkasse
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Krankenversicherung
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Spendenbescheinigungen
Kinder:
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Bis 14 Jahre: Betreuungskosten z.B.
Gebühren für Kindergarten, -hort, Babysitter, Tagesmutter
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Über 18 Jahre: Ausbildungs- und
Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung
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Im Ausland:
Familienstandsbescheinigung
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Schulgeld (z.B. private Schulen,
Altenpflegeschulen usw.)
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Übernahme KV-Beiträge (z.B.
LSt-Bescheinigung, Waisenrente)
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Lohnsteuerbescheinigung
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Entlastungsbetrag für
Alleinerziehende
Für die Erstberatung:
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Steuerbescheid und Steuererklärung des
Vorjahres
Werbungskosten:
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Gewerkschaftsbeiträge,
Unfallversicherung
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Bewerbungskosten (z.B. Kopier-, Porto-,
und Fahrtkosten, Bewerbungsmappen)
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Fahrten Wohnung- Arbeitsstätte,
Auswärtstätigkeit: Entfernungs-km, Anzahl Fahrten, Sammelbeförderung
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Reisekosten: Erhöhte Fahrtkosten,
Verpflegungspauschalen, Unterkunftskosten (z.B. Kraftfahrer, Bauarbeiter, Außendienst)
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Firmenwagen (ggf. Fahrtenbuch,
Zuzahlungen z.B. Treibstoff)
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Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug,
Berufskleidung, Fachliteratur)
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Doppelte Haushaltsführung (Miete,
Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer)
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Steuerberatungskosten
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Fortbildungskosten (abzgl. direkt
zuordenbare Zuschüsse z.B. Bafög)
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Arbeitszimmer
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Umzugskosten beruflich veranlasst
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Winterbeschäftigungsumlage
Außergewöhnliche Belastungen:
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Krankheitskosten (z.B. Medikamente,
Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur/Heilpraktiker)
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Arztfahrten (Anzahl und km)
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Beerdigungskosten
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Kosten für Haushaltshilfe
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Nachweis über Behinderung
(Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
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Unterhaltsleistungen
Kinder/Ehefrau/Eltern/Großeltern/Lebensgefährte /in
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Krankenversicherungsbeiträge für
unterhaltene Personen
Handwerkerleistungen:
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Handwerkerrechnungen (nur
Arbeitslohn)
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Nebenkostenabrechnung (Kaminkehrer,
Hausmeister)
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Aufwendungen für Haushaltshilfe
